Quali saranno i migliori fondi bilanciati ed obbligazionari dell'anno secondo gli analisti Morningstar? I finalisti in gara sono sei prodotti, tre per ogni categoria. Ecco le nomination.
Dopo aver anticipato le nomination dei fondi azionari, suddivise nelle tre categorie Italia, Europa e Internazionali, ecco i nomi dei gestori da Oscar che si contenderanno la statuetta nelle categorie bilianciati ed obbligazionari. I premi, come negli anni passati, sono assegnati a gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2016 e negli ultimi 5 anni. A una settimana dai Morningstar Italy Awards 2017, che saranno assegnati l'11 aprile a Milano, in occasione Salone del Risparmio, ecco di seguito i nomi dei gestori in pole position.
Categoria Bilanciati
| Nome |
Categoria Morningstar |
Nome società |
Gestore |
Patrimonio (EUR) |
Rend. 1 anno EUR fine mese
|
Rend. 3 anni EUR fine mese (ann.to)
|
Rend. 5 anni EUR fine mese (ann.to) |
Morningstar Rating
Overall |
| Nextam Partners Obbligazionario Misto |
Bilanciati Prudenti EUR |
Nextam Partners |
Alessandro Michahelles |
59.824.864 |
4,8 |
4,5 |
5,9 |
5 |
| Objectif Patrimoine Croissance |
Bilanciati Aggressivi EUR |
Lazard |
Philippe Ducret |
465.545.899 |
14,8 |
7,6 |
8,6 |
5 |
| R Valor C EUR |
Bilanciati Flessibili EUR - Globali |
Rothschild |
Xavier de Laforcade;
Yoann Ignatiew;
|
1.455.688.045 |
34,3 |
13,6 |
13,7 |
5 |
| Cat 50% Barclays Euro Aggregate TR & 50% FTSE World TR |
|
Composite benchmark |
|
|
12,4 |
9,7 |
9,6 |
|
Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in Euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza.
Categoria Obbligazionari
| Nome |
Categoria Morningstar |
Nome società |
Gestore |
Patrimonio (EUR) |
Rend. 1 anno EUR fine mese |
Rend. 3 anni EUR fine mese (ann.to) |
Rend. 5 anni EUR fine mese (ann.to) |
Morningstar Rating Overall |
| Franklin European Total Return A Acc EUR |
Obbligazionari Diversificati EUR |
Franklin Templeton |
John W. Beck; David Zahn;
|
364.915.909 |
4,7 |
4,4 |
5,5 |
4 |
| Generali IS Euro Bond DX |
Obbligazionari Governativi EUR |
Generali |
Mauro Valle |
854.805.881 |
0,5 |
4,3 |
4,9 |
4 |
| Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc |
Obbligazionari Corporate EUR |
Schroders |
Patrick Vogel |
7.888.436.765 |
7,3 |
4,7 |
5,7 |
5 |
| BBgBarc Euro Aggregate Bond TR EUR |
|
Bloomberg Barclays |
|
|
0,5 |
4,1 |
4,8 |
|
Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in Euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza.
