Morningstar “rivede” la metodologia del Medalist Rating

Perfezionare la metodologia del Morningstar Medalist Rating, la valutazione assegnata ai prodotti di risparmio gestito. È quanto ha scelto di fare Morningstar che ha annunciato l’intenzione di rivedere il sistema a cinque livelli di giudizio progettato per valutare il potenziale di una strategia di investimento di sovraperformare un indice o peer group di riferimento nel lungo periodo. Il Medalist Rating, nato dall’unione di due precedenti indici forward-looking, assegna la valutazione su una scala che va da Gold a Negative e si basa su un'analisi del valore aggiunto che un investimento gestito può apportare rispetto al benchmark assegnato al netto delle commissioni e sulla base di tre pilastri di analisi: Persone, Processo e Società (Parent), che determinano la convinzione di Morningstar sulla qualità di una particolare strategia d'investimento.