I consulenti e promotori finanziari spesso devono affrontare la problematica di come poter aiutare i clienti a prepararsi finanziariamente per la pensione. Il primo step è cercare di definire insieme al proprio consulente di quante risorse economiche si vorrebbe disporre dopo il pensionamento, quanto è necessario mettere da parte e quanto investire per poter raggiungere il livello di vita desiderato. Ma la preparazione per la pensione va oltre le finanze, richiede anche preparazione emotiva. Consulenti e promotori finanziari devono quindi considerare in che fase della vita si trova l’investitore. Per esempio:
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