A margine del XX Forum AIPB, fuori da Palazzo Mezzanotte, FundsPeople ha organizzato un confronto tra reti di consulenza e case prodotto: Alberto Martini, Banca Mediolanum, Stefano Aldrovandi, Cherry Bank e Marco Tabanella, Vanguard.
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Ridurre la quota di liquidità (91%), una maggiore diversificazione degli investimenti (92%) e l'estensione dell'orizzonte temporale (88%). Sono questi i punti principali fatti emergere dal presidente Andrea Ragaini in occasione del XX Forum AIPB.
"Bisogna, visto il contesto generale, porre davanti al cliente un nuovo modo di risolvere i propri bisogni e pensare subito a limitare i rischi", mette in guardia Alberto Martini, head of wealth management di Banca Mediolanum.
Gli fa eco Stefano Aldrovandi, responsabile business unit Private Banking e Wealth Mangement di Cherry Bank "tutto il nostro lavoro va a beneficio del cliente, con un'attenzione massima verso i suoi bisogni, per questa ragione sposiamo una consulenza a pagamento", ammette.
"Offriamo non solo prodotti ma anche servizi per i private banker e per i consulenti che cercano di inserire nella loro offerta gli ETF", sottolinea Marco Tabanella, head of Intermediary Retail & Strategic Accounts Italy di Vanguard.
A seguire il video completo dell'intervista con i tre protagonisti del #FUORIFORUM.
