Sofia GP: “Il valore di una soluzione di investimento risiede nella capacità di comprendere le esigenze dei clienti”

Il core business di Sofia Gestione del Patrimonio SGR è il wealth management . Il cliente della SGR non va alla ricerca di alti rendimenti attraverso operazioni speculative ma ha mediamente come obiettivo principale la conservazione del suo portafoglio e la sua graduale crescita nel tempo. All’interno di questa categoria di clientela, gli obiettivi di rendimento possono però essere anche molto diversi. “Per questo motivo i nostri clienti ci richiedono un'elevata personalizzazione delle strategie di investimento: un mix ottimale fra conservazione del capitale, correlazione ai mercati e flusso cedolare”, spiega il direttore generale Alberto Crespi.  E aggiunge: “Di fatto è come se in Sofia il cliente retail venisse gestito come tipicamente avviene per un cliente istituzionale”.