Il mondo della consulenza si sta evolvendo rapidamente. Negli anni siamo passati da una consulenza di prodotto ad una di portafoglio, ed oggi stiamo andando verso una consulenza patrimoniale a 360° che deve rispondere a tutte le esigenze e le necessità del cliente. “È importante considerare tutti gli aspetti della vita dei nostri clienti, come la tutela del patrimonio di famiglia, i temi successori, la gestione immobiliare, gli aspetti fiscali e societari, in modo da poter fornire una consulenza coerente con le singole necessità”, spiega Fabio Cubelli, direttore generale Sanpaolo Invest.
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