L’area sarà ripartita in tre unità organizzative: investment products, investment services e wealth management. A capo del wealth fa il suo ingresso in Zurich Paolo Testi.
Riaffermare il posizionamento strategico nel segmento del private e wealth ampliando le competenze della direzione dedicata, a potenziamento del modello di consulenza finanziaria in architettura aperta. Con questo obiettivo ad aprile dello scorso anno Zurich Bank ha creato la Direzione Wealth Management & Investment Solutions sotto la guida di Maurizio Ceron, professionista di lungo corso nella squadra di Zurich Bank dal 2023 e con un’esperienza di oltre 25 anni nel wealth management.
Tre unità organizzative
La banca italiana di risparmio gestito e assicurativo nata a ottobre 2022 accelera dunque ulteriormente sul segmento private e wealth management strutturando la divisione in tre unità organizzative: investment products, investment services e wealth management.
L’unità Investments Products, sotto la guida ad interim di Ceron, arricchisce il contenitore finanziario di Zurich Bank con tecniche di fund selection evolute, con l’obiettivo di alimentare il modello di consulenza con le migliori soluzioni d’investimento presenti sul mercato, delineando un set di strategie liquide e illiquide uniche e distintive.
Sotto la superivisione di Paolo Moia, già parte del Gruppo Zurich e con un’esperienza di oltre trent’anni nei mercati finanziari, l’unità Investment Services metterà a disposizione dei clienti un servizio di consulenza avanzata e un modello evoluto di asset allocation strategica. Parallelamente, il team si occuperà della componente di gestione patrimoniale, lavorando al lancio di una nuova suite di soluzioni a marchio Zurich Bank.
Paolo Testi, nuovo ingresso in Zurich
La terza unità, dedicata al Wealth Management sarà in capo a Paolo Testi, che con oltre 20 anni di esperienza professionale nel settore, fa il proprio ingresso in Zurich Bank alla guida di un team di professionisti dedicati e con un focus nello sviluppo della clientela HNWI/UHNWI.
Testi arriva in Zurich Bank dopo aver ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Italia e all’estero nel Gruppo Ubs e in Credit Suisse, affiancando clienti imprenditori, aziende a capitale privato e holding di investimento nell’ambito della divisione wealth management. In precedenza, ha operato presso Mediobanca con incarichi legati allo sviluppo della clientela privata.
Completano la struttura le partnership strategiche che hanno visto un progressivo e costante ampliamento della piattaforma, che oggi conta 16 partner d’eccellenza al fianco della banca.
