Desde FundsPeople presentamos el proyecto de investigación sobre la Orientación al Cliente del Asesor Patrimonial liderado por Javier Morales Mediano, profesor de la Universidad Pontificia Comillas - ICADE.
La orientación al cliente del banquero es una pieza clave en la diferenciación del servicio de las entidades de asesoramiento patrimonial. Con su proyecto de investigación sobre la Orientación al Cliente del Asesor Patrimonial, el profesor Javier Morales Mediano de la Universidad Pontificia Comillas y su equipo ha querido analizar hasta qué punto esa diferenciación se traduce en unos resultados medibles en los clientes, como podrían ser una mayor confianza en el banquero o un aumento en la prescripción del servicio a sus contactos.
El proyecto, en el que han trabajado, además de Javier Morales, los profesores José Luis Ruiz-Alba, de la Universidad de Westminster, y Miguel Ángel Rodríguez de la Universidad de Granada, ha constado de un cuestionario que respondieron unos 300 clientes de servicios de asesoramiento patrimonial.
En este sentido, destaca la participación de clientes de los diferentes tipos de entidades, desde la banca privada de grandes corporaciones hasta entidades especializadas y firmas independientes de asesoramiento. Por otro lado, la muestra también contó con clientes que pertenecen a todos los segmentos tradicionales de la banca privada.
Del resultado del cuestionario, principalmente se analizan las cuatro dimensiones de la orientación al cliente del asesor definidas en el estudio: su capacidad técnica, sus habilidades sociales, la motivación por su profesión y la autonomía en sus decisiones. Además, se miden varios parámetros como la satisfacción del cliente, la confianza en el asesor, la fidelidad hacia el asesor y hacia la entidad, el nivel de prescripción, y el impacto de la pandemia en las estrategias de inversión y la forma de relacionarse con su asesor.
De dichas mediciones, el equipo de investigación ha identificado las relaciones que existen entre la orientación al cliente del asesor y el resto de parámetros mencionados, llegando a conclusiones que seguramente serán de interés tanto para banqueros como también sus entidades.
A continuación, Javier Morales Mediano, profesor de Marketing en la Universidad Pontificia Comillas, presenta en este video los resultados más destacados del estudio. Por otro lado, se adjunta el informe completo para su visualización.
Descargue el Estudio sobre la orientación al cliente del asesor patrimonial y su impacto en el cliente aqui.