Nueva operación corporativa. Abanca acaba de cerrar con Novo Banco la compraventa del negocio del banco portugués en España. Con esta operación, la entidad alcanza los 100.000 millones de euros de volumen de negocio y reforzará su posicionamiento en dos ámbitos de actividad prioritarios: el negocio de banca personal y privada y el negocio de empresas. La compra presenta un bajo riesgo de ejecución y mínimo consumo de capital, según la entidad.
Tras la operación, Abanca tendrá un volumen de activos de 71.338 millones de euros y gestionará 42.368 millones de crédito a la clientela, 46.037 millones de depósitos y 11.789 millones en pasivo fuera de balance. Contará con 6.312 empleados y 745 oficinas.
Novo Banco España aporta un volumen de negocio de 4.287 millones. Dispone de 10 oficinas situadas en entornos urbanos con especialidad en banca personal, privada, de empresas, corporativa e institucional. Cuenta con una plantilla formada por 172 empleados y una red de 102 agentes financieros especializados.
Según el Ranking de Banca Privada de FundsPeople, el grupo portugués en España contaba con unos 2.200 millones de patrimonio en banca privada a finales de 2019. Por otro lado, el banco cerró definitivamente la venta de la gestora a Trea AM a finales de 2020, un negocio cuyo valor en su conjunto se sitúa en torno a los 600 millones de euros.
La operación que se ha cerrado queda sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y a la realización del proceso de integración.
Ejes de la operación
Según explica Abanca, la operación robustece su posicionamiento en España, muy especialmente en Madrid; y en segmentos de negocio que son estratégicos para la entidad. El primero es el negocio de banca personal y privada. Tal y como está previsto en su plan estratégico, la entidad ya ha crecido en los últimos años con el desarrollo orgánico y con las compras de la red de Deutsche Bank PCB en Portugal, la de Banco Caixa Geral en España y, más recientemente con la adquisición de Bankoa. La primera integración fue Banco Etcheverría en 2014 y después realizó la compra de Popular Servicios Financieros en 2017.
"El segundo de los ejes que se verá reforzado con la compra de la red española de Novo Banco es el negocio de empresas, especialmente en la operatoria fuera de balance y la actividad exterior", contextualizan.
Además, Novo Banco aportará potencial de crecimiento en líneas como la actividad aseguradora, destaca Abanca. "El negocio asegurador se encuentra en pleno crecimiento en Abanca tras el relanzamiento de la compañía de Vida y la creación de ABANCA Seguros Generales conjuntamente con Crédit Agricole Assurances, que ya cuenta con el permiso para operar y que lanzará sus primeros productos propios en las próximas semanas", explican.
Por otro lado, las importantes sinergias que presenta la operación permitirán a Abanca avanzar en la mejora de su eficiencia, indican.