Nueva operación corporativa en el sector financiero. La entidad ABANCA y BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) han iniciado negociaciones en exclusiva para la compraventa de Targobank España, en una operación que se espera que se cierre a lo largo de 2023, según ha informado la entidad española en una nota de prensa.
"La compra consolidaría la presencia de ABANCA en toda la Península Ibérica, al reforzar de forma significativa nuestra actividad en el arco mediterráneo, siguiendo nuestro Plan Estratégico", asegura Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de ABANCA.
Una vez completado el proceso de compraventa, ABANCA iniciaría el proceso de integración de Targobank España en su plataforma tecnológica para que puedan acceder a todos los servicios y catálogo del Grupo ABANCA.
Además, según informa ABANCA, pretende mantener a los profesionales del equipo de Targobank España en el nuevo proyecto, dando continuidad a su política de sumar el talento y la profesionalidad de los equipos incorporados en las diferentes integraciones.
Para Francisco Botas Ratera, consejero delegado de ABANCA, "la adquisición de Targobank España fortalecería líneas de negocio estratégicas para ABANCA, como son la financiación a familias y empresas, así como su vinculación a través de productos valor como los seguros, medios de pago o los fondos de inversión. La operación permite avanzar en penetración comercial, en eficiencia y tiene un impacto muy reducido en capital".
Con la integración de Targobank España, ABANCA alcanzaría un volumen de negocio de 112.544 millones de euros, un 5,2% superior al actual; los préstamos ascienden a 49.219 millones, un 6,9% más; los depósitos suman 51.390 millones, con un incremento del 4,4%, y el número de oficinas llega a 727, un 7,5% más. El ratio de mora conjunto es del 2,1% y la cobertura del 86%, lo que permitirá mantener la buena calidad de los activos.
¿Impacto en gestión de activos?
En lo que respecta al negocio de gestión patrimonial, la adquisición no supondrá apenas cambio ninguno en los ranking patrimoniales ya que en gestión de activos, Targobank no contaba con gestora propia y comercializaba solo los fondos de la gestora francesa Credit Mutuel AM. En banca de ahorro y privada, la entidad sí había hecho un esfuerzo por relanzar ese area de negocio en el último año. De hecho, ficho hace casi dos años a Valentín Ibáñez Gil y Lucas Fernández Kelly para relanzar esos servicio de banca patrimonial.
En todo caso, según recuerda ABANCA en la nota de prensa, el modelo de Targobank en España esta muy centrado en empresas y en financiación hipotecaria. Tiene un volumen de negocio de 5.544 millones de euros, del que 3.175 son préstamos y 2.369 recursos de la clientela.
Séptima operación corporativa para ABANCA en ocho años
ABANCA ha demostrado el éxito de su modelo de integración de otras entidades en las operaciones corporativas que ha realizado en los últimos años. La primera fue la integración en 2014 del Banco Etcheverría; en 2017 se finalizó la integración de Popular Servicios Financieros; en 2019, ABANCA completó la integración de Deutsche Bank PCB, y en 2020 la de Banco Caixa Geral. En 2021 se culminó la compra de Bankoa y en 2022 la de Novo Banco. Además, en el área de gestión de activos, volvió a hacerse con el control de la gestora Imantia Capital, tras la recompra del 62% de su accionariado.
