Teniendo en cuenta el rango de valoración, implicaría una capitalización bursátil de entre 6.000 y 7.600 millones de euros.
La compañía Allfunds debutará en bolsa el 23 de abril a un precio de entre 10,50 y 12 euros por acción. Allfunds ha publicado el folleto de su salida a bolsa en el que se detallan los plazos previstos del proceso. En él se incluye el rango de valoración, que iría aun precio entre los 10,50 y 12 euros por acción. Este precio implicaría una capitalización bursátil de entre 6.600 y 7.600 millones de euros.
En la nota de prensa ha explicado que llevará a cabo una colocación privada de un máximo de 163.650.850 acciones. La operación se realizará en la Bolsa de Ámsterdam, mercado operado por Euronext Ámsterdam. Estos títulos actualmente son propiedad de LHC3 Plc, en manos indirectamente de fondos gestionados por socios de Hellman & Friedman LLC y Eiffel Investment Pte Ltd, un vehículo de inversión de GIC Special Investments Pte Ltd, además de BNP Paribas Securities Services y Credit Suisse AG. Esta colocación estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
Esto supondrá que se coloque como máximo en torno a un 26% del capital de la compañía. Además, se ha asignado un greenshoe de hasta un 15% sobre la emisión. Éste se podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales posteriores a la primera fecha de cotización (prevista para el próximo 23 de abril). En caso de que se ejerza íntegramente el greenshoe, y asumiendo la colocación de todas las acciones ofertadas, el valor de la OPV se situaría entre los 2.000 y 2.300 millones de euros. Una cifra que correspondería a un máximo de en torno a un 29,9% del capital de la compañía.
Las gestoras que entran
Además, BlackRock, Jupiter Investment Management Limited y Jupiter Asset Management Limited, Mawer Investment Management Ltd, Lazard Asset Management Limited, y Janus Henderson Global Investors Limited, han cerrado un acuerdo (cornerstone agreement). Mediante el mismo formarán parte como inversores cornerstone del accionariado de Allfunds con la adquisición de acciones por un total de 850 millones de euros. De esta cuantía, 250 millones de euros corresponderían a BlackRock, 200 millones a Jupiter, 160 millones a Mawer y 120 millones a Lazard y Janus Henderson Investors.
"Estamos muy satisfechos del interés que está despertando nuestra OPV y damos la bienvenida al proyecto a BlackRock, Jupiter, Mawer, Lazard y Janus Henderson”, ha afirmado Juan Alcaraz, fundador y CEO de Allfunds. Además, ha especificado que espera "con ilusión nuestro debut bursátil. Un hito clave para continuar impulsando nuestra ambición de materializar la transformación digital de la industria de la gestión patrimonial".
A diciembre de 2020, Allfunds tenía más de 1,2 billones de euros en activos bajo gestión (incluyendo los adquiridos pero pendientes de ser transferidos). El pasado ejercicio sus ingresos fueron de 370 millones de euros, registró un EBITDA ajustado de 263 millones de euros. Y su margen de EBITDA ajustado fue del 71%, según datos proforma de 2020.
