Allianz vende su participación del 60% de la alianza en bancaseguros que abarcaba seguros de vida, pensiones y gestión de activos.
Allianz y Banco Santander han alcanzado ahora un acuerdo de resolución en virtud del cual Allianz venderá su participación del 60% en Allianz Popular a Banco Santander. Santander abonará 936,5 millones de euros por la adquisición del 60% de Allianz Popular y por la rescisión del acuerdo exclusivo de distribución de productos No Vida de Allianz Seguros.
Allianz y Banco Popular constituyeron, en 2011, una alianza en bancaseguros que abarcaba seguros de vida, pensiones y gestión de activos a través de la joint venture Allianz Popular, así como la distribución de productos de seguros no de vida en España. En 2017, Banco Santander adquirió Banco Popular y ambas entidades se fusionaron en 2018.
El acuerdo de terminación conllevará el pago por el grupo Santander de una contraprestación total de 936,5 millones (incluyendo el posible pago de dividendos hasta el cierre de la operación) por la recompra por parte de Banco Santander de la participación del 60% de Grupo Allianz en Allianz Popular y la terminación por Santander Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado del acuerdo de distribución en exclusiva de determinados seguros generales de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros a través de la red de Banco Popular.
Está previsto que, una vez se consume el acuerdo de terminación y sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, el 51% del negocio de seguros de vida-riesgo vinculado a AP Vida y el 51% del nuevo Negocio de Seguros Generales procedente de la red de Banco Popular no transmitido a Mapfre conforme al acuerdo indicado a continuación sea adquirido por Aegon. "Esa adquisición se produciría conforme al acuerdo anunciado el 3 de julio de 2018 mediante hecho relevante en virtud del cual Aegon se consolida como el futuro socio asegurador de Banco Santander en España para los negocios de seguros vida-riesgo, y de varios ramos de seguros generales tras la integración de Banco Popular", señalan.
Adicionalmente, el 50,01% del negocio de seguros de automóviles, multirriesgo comercio, multirriesgo pymes y de responsabilidad civil para empresas en toda la red de Banco Santander en España será, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, adquirido por Mapfre conforme al acuerdo alcanzado entre Banco Santander y Mapfre de fecha 21 de enero de 2019. Como consecuencia, Mapfre será el futuro socio asegurador de Banco Santander en España en esos ramos y productos.
Banco Santander estima que el impacto combinado de las operaciones derivadas del acuerdo de terminación y de los acuerdos con Aegon y Mapfre, antes señalados, en el capital CET1 fully loaded del Grupo será de aproximadamente -8 puntos básicos. Se estima que la contribución conjunta de estas transacciones al beneficio por acción será ligeramente positiva y que generarán un ROIC por encima del 10%.
El acuerdo alcanzado culmina la reordenación del negocio de bancaseguros, gestión de activos y planes de pensiones en España iniciado tras la adquisición de Banco Popular en 2017. La consumación del citado acuerdo de terminación, que está prevista que se produzca en el primer trimestre del ejercicio 2020, está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias y de las autoridades de competencia
Tras la resolución de la alianza de bancaseguros de Allianz Popular, Allianz continúa operando en el negocio de seguros de No Vida y seguros de Vida a través de Allianz Seguros y Fénix Directo, que generaron unos ingresos por primas de 3,3 mil millones de euros en 2018. Allianz Popular SL generó unas primas de 0,3 mil millones de euros y tenía 12,5 mil millones de euros bajo gestión en 2018.
