El Iberian Value invertirá en negocios sólidos, con un posicionamiento privilegiado y a precios inferiores a su valor intrínseco.
Alpha Plus Gestora se adentra de lleno en el terreno de la renta variable con su primer producto puro de acciones. La gestora española acaba de lanzar el Iberian Value, un fondo que invertirá en renta variable española y portuguesa.
El nuevo fondo de Alpha Plus tomará como referencia la rentabilidad de los principales índices bursátiles de España y Portugal: un 75% del Ibex 35 y un 25% del PSI 20, indica el folleto del producto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Iberian Value invertirá, como mínimo, tres cuartas partes de su exposición a renta variable y, dentro de ella, al menos un 60% a acciones españolas y portuguesas. El resto de la exposición a renta variable podrá destinarse a acciones europeas. Los valores que entren en cartera pueden ser tanto de alta como de baja capitalización bursátil.
El objetivo de gestión del fondo es “generar un atractivo y sostenido retorno del capital invertido a largo plazo, a partir del profundo análisis de compañías de España y Portugal y del elevado conocimiento del sector en el que desarrollan su negocio”. Así, su objetivo principal es “invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo. El peso de la inversión de cada una de las compañías que figuren en cartera vendrá determinado por el potencial que presente respecto a su valor intrínseco, por la fiabilidad de la valoración realizada así como por la calidad del negocio”, describe el folleto del Iberian Value sobre su filosofía de inversión.
La parte de la cartera que no esté invertida en renta variable podrá ir a parar a renta fija de la zona euro y con una duración media inferior a 18 meses. Será preferentemente pública y, en menor medida, privada.
El riesgo divisa del último producto de la firma española será como máximo del 15% de la exposición total. Además, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en otros fondos, ya sean del propio grupo o de gestoras externas. Su inversión mínima inicial es de 10 euros y sus comisiones por gestión, resultados y depósito, del 1,35%, del 9% y del 0,1%, respectivamente.
El Iberian Value es el séptimo fondo de Alpha Plus Gestora. La mayoría de su gama se compone de fondos de renta fija flexible, mixtos flexibles, mixtos globales y de retorno absoluto conservador.
