Analizamos la correlación de los últimos tres años entre los fondos mixtos cautelosos globales más destacados.
En el proceso de selección de un fondo, la correlación constituye una variable relevante a la hora de seleccionar un fondo de inversión y componer una cartera. Su importancia radica en hasta qué punto la diversificación entre distintos productos, gestores y estrategias puede aportar rentabilidad o, en momentos de mayor volatilidad, proteger el capital. Su interpretación, por tanto, no es única y depende de cuál es el objetivo que perseguimos con la incorporación de un determinado producto o estrategia en una cartera.
En el gráfico se recoge los datos de correlación a tres años entre 15 fondos con Sello FundsPeople por la calificación de Consistentes dentro de la categoría de mixtos cautelosos según Morningstar.
Todos los datos están en euros.
Uno de los fondos que destacan es el Nordea 1 Balanced Income, que parece guardar una menor correlación con algunos fondos de la muestra, entre ellos el M&G Optimal Income, que cuenta en 2020 con la triple calificación ABC del Sello FundsPeople.
