La agencia de valores de Grupo Beka, con un modelo boutique independiente en banca privada, ha lanzado un nuevo servicio de asesoramiento en filantropía.
Para ello, Beka Values Private Banking ha incorporado al equipo de la firma a Paula Toledano, profesional con 15 años de experiencia apoyando las actividades filantrópicas de grandes patrimonios y empresas. Toledano liderará un equipo de especialistas que apoyarán a los banqueros a identificar los proyectos filantrópicos y poder hacerlos realidad.
Las entidades de banca privada, según Toledano, “son cada vez más conscientes de la importancia de la rentabilidad social de la filantropía". Así, “la Inversión de Impacto y la Inversión Socialmente Responsable han entrado de lleno en el ámbito de la banca privada. A la hora de asesorar a los clientes, “necesitan explicarles el posicionamiento de sus inversiones y su patrimonio en cuanto a los criterios ESG”, matiza.
Funcionamiento
Así, Beka Values Private Banking ha creado un departamento de filantropía para satisfacer las crecientes necesidades de asesoramiento relativo a la actividad filantrópica de los clientes. Lo consideran “un servicio que forma parte esencial de la propuesta valor de la firma de asesoramiento integral del patrimonio”.
El asesoramiento en filantropía trabaja a partir de una visión global del patrimonio del cliente en su óptica de Grupo Familiar. En ella conviven el patrimonio material (propiedades, activos tangibles, etc); el financiero (activos cotizados o no cotizados que generan flujos económicos); y el patrimonio intangible (los principios y los Valores de las familias, la reputación, los contactos profesionales o personales, etc).
Toledano concluye que el servicio de asesoramiento en filantropía “encaja con el entorno de servicio family office que en la práctica aportamos desde la entidad”. En su opinión, “conecta con los valores de los clientes, contribuye a resolver sus necesidades en un modelo de asesoramiento patrimonial integral, y refuerza la satisfacción del cliente en su vida financiera y personal”.
Para Jose Luis Blázquez, CEO de la firma, “el asesoramiento filantrópico, y cómo estructurarlo, es la pieza que nos faltaba para completar un asesoramiento diferencial, independiente, integral y rodeado de valores para clientes de banca privada“.
