Con esta operación, CaixaBank suma unos 4.900 millones de activos bajo gestión del grupo británico en España y refuerza su posición en banca privada y gestión de activos.
Sigue el proceso de concentración bancaria en España. Era cuestión de tiempo. Desde mayo, cuando Barclays anunciaba que ponía en revisión su negocio retail en España, al que consideraba no estratégico, comenzaba en nuestro país la puja por la actividad bancaria de la firma británica. Un proceso que ha llegado a su fin cuatro meses después con el acuerdo alcanzado por CaixaBank con Barclays Bank PLC para adquirir la sociedad Barclays Bank SAU, por un importe de 800 millones de euros. Un precio que se ajustará, según indican, en función del patrimonio neto de esta entidad a final de año. Por otro lado, el coste de la reestructuración se estima en 300 millones netos de impuestos, mientras que se esperan sinergias de costes de en torno a 150 millones.
Esta sociedad es la encargada de gestionar el negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de la entidad británica en España. De esta manera, entra también en el acuerdo la división de Wealth and Investment Management (gestión de patrimonios de Barclays) liderada por Iñigo Calderón, en donde se encuadra la actividad de banca privada y la gestora local, Barclays Wealth Managers España.
Esta es, sin duda, una de las patas fundamentales para CaixaBank que, como señala Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, les permitirá potenciar su negocio de banca personal y banca privada en España y acelerar el proceso de crecimiento orgánico.
Con esta adquisición, el banco presidido por Isidro Fainé (en la foto, con Gonzalo Gortázar) pasa a incorporar aproximadamente 550.000 nuevos clientes, principalmente de banca minorista y banca privada y personal, y una red de 270 oficinas y cerca 2.400 empleados. El desglose de clientes minoristas se divide de la siguiente manera (aproximadamente): 4.100 en banca privada, 178.200 en banca personal y 372.800 en banca de particulares.
En cuanto a cifras, según informa CaixaBank, Barclays Bank SAU cuenta en España con 4.900 millones de activos bajo gestión, con 18.400 millones de euros en préstamos netos y 9.900 millones en depósitos de clientes. Destacan desde el grupo catalán, el buen porcentaje que representan en esta entidad los activos de gestión frente a los depósitos, del 33%. En CaixaBank esta relación es del 24%.
Sólo en banca privada, según las últimas ofrecidas por la entidad a Funds People, su patrimonio ascendía a 4.000 millones. Por otro lado, aunque perteneciente también a la misma división, su gestora cuenta con un patrimonio, según datos de Inverco a cierre del primer semestre, de casi 2.600 millones, junto a los 683 millones en sicav.
Operación pendiente de autorización
La ejecución del acuerdo de compraventa está prevista para final de año y está sujeta a la obtención de las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores. Tras la firma del acuerdo de compra, apuntan, se iniciará un proceso de integración de equipos que prevé culminarse en los próximos meses y que tendrá como objetivo aunar lo mejor de ambos modelos y culturas corporativas. El calendario previsto es, recibir la autorización antes de que finalice el 2014 y comenzar con la integración en la segunda mitad del 2015.
Por otro lado, se excluye al negocio de banca de inversión y Barclaycard, que seguirán corriendo a cargo de Barclays Bank PLC.
Gana peso en Madrid
Esta operación llega un mes después de que BBVA ganase la subasta -en la que también participaron Caixa Bank y Santander- de Catalunya Banc, un movimiento que le daba al banco presidido por Francisco González una posición destacada en Cataluña.
Ahora CaixaBank, líder en esta Comunidad Autónoma, da el paso de incrementar su presencia en Madrid, región que mayor peso tiene para la firma británica que adquiere, por número de oficinas. Según su página web, hasta 95 de sus 270 oficinas están en Madrid, a diferencia, por ejemplo, de las 29 de Barcelona, 33 de Andalucía y 25 de la Comunidad Valenciana.
Estos dos son los últimos pasos de años de reestructuración del sector bancario español, en donde ambas firmas, han participado activamente. Hay que recordar que, en el caso de CaixaBank, se hizo con Banca Cívica y Banco de Valencia. Además de integrar en 2008 el negocio de banca privada de Morgan Stanley en España en 2008.
