“Comprometidos con la inversión socialmente responsable y la igualdad de género”. Este es el lema del plan de pensiones Smart Bolsa Mundial, lanzado a comienzos de marzo por Caser, quien lo gestiona, y asesorado por Casadevall EAFI. Este producto de renta variable global, según Juan Manuel Vicente Casadevall, responsable de la EAFI, busca igualar o mejorar la rentabilidad del índice MSCI World con dividendos e invierte parcialmente en fondos internacionales gestionados por mujeres o donde la participación de mujeres en los equipos de gestión y análisis es elevada.
Su método de gestión consiste en seleccionar los mejores gestores activos de renta variable internacional a excepción de Estados Unidos, así como los ETF más eficientes para la bolsa estadounidense, y su política de inversión tiene un doble foco: la ISR, donde se favorecen aquellos fondos que puntúan alto acorde al análisis de MSCI ESG, y la igualdad de género, favoreciendo y valorando positivamente fondos donde las mujeres sean las responsables o formen una parte importante de su proceso de decisión.
En su cartera, algunos ejemplos de inversión serían los fondos Ulysses-L.T. Funds European General (de gestión boutique con un profesional al frente con uno de los mejores niveles de conocimiento del sector corporativo europeo) o J O Hambro-European Select Values Fund (de estilo valor y normalmente infraponderado en sectores como financieras y materias primas) para la parte de bolsa europea; el Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (de una de las mayores gestoras japonesas, con modelo propio de gestión y estilo crecimiento) o el Morant Wright Sakura Fund (de estilo valor y foco en rentabilidad total, con especialización exclusiva en la bolsa nipona aunque con sede en Londres) para acciones japonesas o el ETF iShares VII plc-Core S&P 500 UCITS para el parqué norteamericano, detalla la EAFI en la presentación del plan.
Con una comisión de gestión total del 0,75% y contratable en plataformas como Caser, Inversis Banco, Andbank y Self Bank, su riesgo es reducido a pesar de ser renta variable global, asegura Casadevall. “Eventualmente, sólo se quedaría temporalmente algo por detrás de los mejores fondos de la categoría si las bolsas española y europea consistentemente tuvieran un desempeño mucho mejor que el resto de bolsas”, algo “poco probable” para el profesional.
