Gestión activa de vehículos de inversión colectiva, gestión discrecional de carteras, asesoramiento financiero y patrimonial y servicios de family office son las líneas de actividad de este nuevo proyecto.
Cinco profesionales con 50 años de experiencia conjunta en el sector financiero, principalmente en el área de banca privada internacional y capital riesgo, tanto en España como en Reino Unido, Suiza y América Latina, ponen en marcha una nueva gestora.
Llega Acci Capital Wealth Management, la gestora número 107 en España (número de registro 254), que tiene como objetivo “ofrecer a los clientes una gestión patrimonial completa y distinta a lo que siempre han recibido”, indica su director general, Javier Guerra. En este sentido, utilizarán la figura de sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva porque les permite gestionar directamente las inversiones de sus clientes. “Es un paso más allá del asesoramiento ya que vigilamos que las operaciones se lleven a la práctica con la mejor ejecución posible”, añade.
Uno de sus puntos fuertes, resalta la entidad, es contar con un grupo de profesionales con amplia experiencia en distintos sectores que comprenden las necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo un servicio personalizado y a medida.
Este equipo, cuya trayectoria laboral ha estado ligada a entidades internacionales de primer nivel como Santander, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch o LGT, está formado por Javier Guerra (director general), Antonio de la Oliva (director ejecutivo), Ignacio Ortiz (director), Pedro Acién y Eduardo Martínez (consejeros).
Por otro lado, José Sánchez, director ejecutivo, será el especialista en renta fija, un activo importante para la firma. Su dilatada experiencia profesionales está ligada a banca privada. Antes de unirse a la gestora, fue gestor de patrimonios en el grupo Santander con base en Ginebra.
Servicios
La entidad se centra en dar cuatro servicios a sus clientes: gestión activa de instituciones de inversión colectiva (fondos tradicionales y de inversión libre, sicav y sif…); gestión discrecional de carteras depositadas en bancos de primer nivel en España, Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos; asesoramiento financiero y patrimonial; y servicios de family office como informes de consolidación patrimonial, asesoramiento en arte e inmobiliario, servicios concierge…
La toma de decisiones de inversión en análisis de mercado la realizarán tanto in house como de boutiques independientes de inversión. Para preservar el capital y obtener rentabilidad de forma independiente al comportamiento de los mercados, creen que lo más adecuado es seguir estrategias total return.
La transparencia y optimización de costes es otro de los valores a seguir por este grupo de profesionales, que negociará atractivos precios para sus clientes en los bancos con los que tienen acuerdos comerciales y que primarán en la selección de productos para sus carteras de inversión a los ETF por su eficiencia y liquidez, así como a los fondos de inversión de las principales gestoras internacionales y renta fija.
Finalmente, el grupo señala que una parte importante de las carteras estará invertida en bonos corporativos y soberanos (tanto investment grade como high yield), mediante la selección de créditos de calidad y poco apalancados en sectores que entienden.
En este sentido, indican a Funds People, “nuestro enfoque inicial en renta fija se debe a que consideramos que es un producto que ofrece un binomio riesgo-rentabilidad optimo para el patrimonio personal de los clientes. No tratamos de especular con los ahorros de nuestros clientes sino obtener utilidades para ellos, por lo que es el vehículo idóneo para hacerlo” .
