Conocer al cliente no es una tarea fácil ni rápida, pero es esencial para poder asesorarle correctamente en materia de inversiones financieras. La CNMV recordaba, en un reciente dossier informativo sobre las EAFI, la importancia de que el cliente dé la mayor información posible: “Cuanto mejor le conozca su entidad, mejor servicio le podrá prestar”, decía, algo que ratifican los profesionales. “Cuanto mejor entendamos lo que busca, mejor podremos hacer nuestro trabajo de asesoramiento y acompañamiento en el proceso de gestión patrimonial”, explica Jorge Coca, socio de Wealth Solutions EAFI.
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