El objetivo de tener en cuenta aspectos conductuales en la creación de una cartera es que tanto el cliente como el asesor se sientan cómodos. Además, ayudan a que esta se adhiera a los objetivos financieros del cliente. Partiendo de esta base, ¿qué características son fundamentales para que la relación asesor-cliente sea exitosa? Mencionamos cuatro puntos clave:
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