Tanto asesor como inversor tienen que tener muy claro sus responsabilidades y las herramientas a su disposición; el primero, por que no todos los asesores sirven para realizar su trabajo debido a su experiencia o su cualificación y el inversor por que debe tener un mayor conocimiento y control de su patrimonio, del uso futuro que quiere hacer de éste y de cultura financiera. Según un estudio realizado por el observatorio de Asesoramiento Financiero del IEB estos dos decálogos que ayudan a definir estas responsabilidades y sus herramientas.
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