Las estrategias de alto tracking error no tienen cabida en todos los mercados ni en todas las carteras. Su potencial para generar alfa depende del universo de inversión, del estilo del gestor y del momento del ciclo. La clave no está tanto en cuánto se desvía un fondo de su índice, sino en que esa desviación responda a un proceso de inversión sólido y coherente.
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