Dos novedades importantes en torno a uno de los fondos de renta fija flexible más populares en el mercado español: el M&G (Lux) Optimal Income. La primera es que M&G Investments ha anunciado la mejora de las características ASG de este producto que gestiona Richard Woolnough, por lo que el fondo pasará a clasificarse como artículo 8 del SFDR. Es una medida que se enmarca dentro del compromiso de la entidad de evolucionar tantas estrategias como sea posible hacia resultados ASG, sostenibles o de impacto.
Así, a partir del 29 de octubre, el fondo, con Sello FundsPeople 2021 con la calificación Blockbuster, seguirá un enfoque con un sesgo positivo ASG. Ofrecerá a los inversores una calificación ASG media ponderada superior a la de su índice de referencia. También ampliará sus exclusiones, eliminando de su universo de inversión a todas las empresas que incumplan los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y a todos los bonos de gobierno de países considerados no libres por el Freedom House Index. No habrá más cambios en el fondo, cuya gestión seguirá a cargo de Woolnough.
Según explica Alicia García, responsable de M&G Investments para España, Portugal y Andorra, con el paso del fondo M&G (Lux) Optimal Income al artículo 8 del SFDR, alrededor de la mitad de los activos gestionados de nuestras SICAV estarán clasificados como artículo 8 o 9 del SFDR. “Esperamos que estos aumenten en los próximos meses a medida que alineemos cuantas estrategias sea posible hacia inversión ASG, sostenible o de impacto, lo que contribuirá a la consecución de nuestro compromiso de cero emisiones netas de carbono en nuestra cartera de inversión para el año 2050”.
Nuevo lanzamiento
La segunda novedad en torno a este producto es que la gestora ha obtenido la aprobación del regulador luxemburgués CSSF para el lanzamiento de una nueva estrategia SICAV a finales de año. Se trata del M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund. Esta será una propuesta core de renta fija sostenible. Seguirá el enfoque de inversión centrado en la flexibilidad y valoración de activos que ha sustentado el del M&G (Lux) Optimal Income.
El fondo también estará gestionado por Richard Woolnough, con Stefan Isaacs y Anjulie Rusius como gestores adjuntos. Este producto podrá invertir a través del universo de la renta fija, priorizando los factores de sostenibilidad en su proceso de inversión. A diferencia del M&G (Lux) Optimal Income, la nueva estrategia no tendrá exposición a renta variable o divisas. El fondo, clasificado como artículo 8 del SFDR, garantizará la presencia de factores positivos medioambientales y sociales y contará con una serie de indicadores de sostenibilidad adicionales.
Características del nuevo fondo
El M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund seguirá ciertas normas. En cuanto a cambio climático y reducción de carbono, ofrecerá una intensidad de carbono media ponderada inferior a la del mercado de bonos globales. También ofrecerá una puntuación de cartera ASG media ponderada superior a la del mercado de bonos globales. Así, se centrará en empresas con unas prácticas de gestión de riesgo ASG superiores. No tendrá exposición a emisores rezagados en materia ASG o emisores con una participación sustancial en actividades comerciales controvertidas.
