A partir de 2012, podrán presentarse los CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP
EFPA España ha modificado los requisitos para obtener la certificación EFPA European Financial Planner (EFP), a la que hasta ahora sólo podían acceder los asesores con la certificación EFPA European Financial Advisor (EFA). A partir de enero de 2012, también podrán presentarse al examen aquellas personas que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP, siempre que hayan sido obtenido en los diez últimos años.
Además de estas certificaciones o titulaciones, los asesores financieros que estén interesados en realizar el examen EFP tendrán que acreditar al menos tres años de experiencia profesional en el sector financiero. Tras aprobar el examen, tendrán que justificar durante los dos primeros años que 20 de las 40 horas requeridas de formación continua –recertificación- corresponden a temas de seguros, mercado inmobiliario y marco legal y cumplimiento normativo.
Actualmente, para acreditarse como EFP se exige disponer de la certificación EFPA European Financial Advisor (EFA) en vigor, lo que implica haber superado el examen, dos años de experiencia en el sector financiero, estar debidamente recertificado (30 horas de formación continua bianualmente) y firmar el código ético y la declaración de honorabilidad de EFPA España.
La certificación EFP, cuyos primeros exámenes se celebraron en España en 2010, acredita al asesor financiero para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados.
