Los servicios de gestión discrecional de carteras y asesoramiento han ido ganando peso en los últimos años, sobre todo tras la transposición en España de MiFID II. De acuerdo con los últimos datos publicados por Inverco, a cierre de 2021 el 61,7% del patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en España se distribuyó mediante estos servicios, lo que supone 192.597 millones de euros. Por su parte, el 38,3% restante se canalizó vía comercialización.
De esta forma, el porcentaje distribuido mediante estos servicios experimentó un incremento de 5,7 puntos porcentuales en los nueve primeros meses de 2021, explican en el informe.
Desglosados, la distribución de IIC en España mediante gestión discrecional de carteras asciende al 27,5% del total. Mientras que el 34,2% restante se hizo a través de asesoramiento.
De acuerdo con estos datos, Inverco estima que la cifra de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 110.000 millones de euros a finales de diciembre de 2021 (105.338 millones para las 26 gestoras que les han facilitado el dato). Durante el año, el volumen de IIC distribuidas a través de Gestión Discrecional de Carteras registró un incremento del 27,9%.
Por tipo de cliente, el 96% del patrimonio en gestión discrecional de carteras corresponde a clientes minoristas (en torno a 105.000 millones), siendo solo el 4% restante de institucionales. En lo que respecta al número de contratos, ha superado el millón.
Precisamente, este dato fue adelantado en el Ranking de FundsPeople sobre Gestión Discrecional en España en 2021, publicado en el Insights Banca Privada. En él, se puede ver el detalle de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por cada entidad.
