Según los datos de Inverco, a cierre de septiembre la cifra que se canaliza mediante estos servicios asciende a 184.624 millones de euros
Regístrate en FundsPeople, la comunidad de más de 200.000 profesionales del mundo de la gestión de activos y patrimonios. Disfruta de todos nuestros servicios exclusivos: boletín matinal de noticias, alertas con las novedades de última hora, biblioteca de revistas, monográficos y libros.
Han sido los dos servicios que más han crecido en los últimos años desde la trasposición en España de MiFID II y las limitaciones que traía consigo la directiva en cuanto al cobro de comisiones de retrocesión. Y no dejan de ganar peso. Según los datos de Inverco, a cierre de septiembre el 65,8% del patrimonio en España se distribuye ya a través de servicios de gestión discrecional y asesoramiento. Por encima del 63,5% donde se situaba a cierre de junio. Dos puntos porcentuales más en un solo trimestre.
Desglosado, el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 29,2% del total; mientras, la distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 36,6% del total.
Inverco recoge una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC en España, y que incluye información de 25 entidades que han facilitado información. En términos totales, la cifra que se canaliza mediante estos servicios asciende a 184.624 millones de euros, por encima de los 179.650 millones en los que se situaba a cierre de junio.
Según estos datos, Inverco estima que la cifra de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 108.000 millones de euros a finales de septiembre de 2022 (101.724 millones para las 25 gestoras que facilitan dato). No en vano, la evolución sigue siendo positiva, ya que a pesar del ajuste en valoración por efecto mercado experimentado por las carteras en 2022, en términos interanuales, el volumen de IIC distribuidas a través de Gestión Discrecional de Carteras registró un incremento del 2,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.
El número estimado de contratos superaría el millón (1.077.495 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas. En el ranking de la Gestión Discrecional en España en 2021, publicado en el Insights Banca Privada se puede ver el detalle de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por cada entidad.
