Estos son los gigantes de la gestión en España: fondos con un patrimonio superior a 1.000 millones a julio de 2024

Según los datos que ofrece Morningstar, en la actualidad existen 88 fondos de inversión que están domiciliados en España y que tienen un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros. Se trata de siete productos más de los que había el año pasado.

El análisis por categorías evidencia que, entre los fondos españoles de mayor tamaño, predominan los conservadores. Así, 45 productos son de renta fija, a los que habría que sumar otros cinco del mercado monetario y un garantizado, con lo que el porcentaje de vehículos cautos sería del 58%. Otros 21 fondos son mixtos (24%); 14 de renta variable (16%); y dos alternativos (2%).

Por otra parte, si se realiza el análisis por gestoras no sorprende que la mayoría pertenecen a grupos bancarios: CaixaBank AM cuenta con 20 vehículos; BBVA AM cuenta con 18; Santander AM con 13; Ibercaja Gestión con 10; Kutxabank Gestión con nueve; Bankinter Gestión de Activos y Sabadell AM con tres; Bestinver, Mutuactivos, Trea AM y y Unigest, con dos cada uno; Abanca, Abante, AzValor AM, Fineco y Magallanes Value Investors con uno, respectivamente.

El top 3: monetario, renta variable y mixto

El primer producto de la tabla es Caixabank Monetario Rendimiento, gestionado por CaixaBank AM, con 16.037 millones en activos bajo gestión. Un producto que el año pasado ni siquiera aparecía en la lista entre los fondos mil millonarios y que invierte en instrumentos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera es igual o inferior a seis meses. No sorprende teniendo en cuenta que los fondos monetarios han captado en el primer semestre más que en toda la última década: 7.716 millones. Y es que han recuperado el atractivo con el contexto actual de tipos de interés.

En segunda posición le sigue el fondo Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY, de la misma gestora, con un volumen de 8.504 millones. Cuenta con el asesoramiento de la gestora JP Morgan AM e invierte al menos el 75% en renta variable.

En tercera posición se sitúa Quality Inversión Moderada, que el año pasado era el mayor fondo de España por estas fechas. Tiene un patrimonio de 8.500 millones, muy similar al anterior. Está integrado en la gama de perfilados Quality de BBVA AM, que está formada por tres productos cuya exposición a renta fija y renta variable se adapta al perfil de riesgo del cliente. Este es el nivel medio, por lo que puede invertir entre un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada.

La lista completa de los fondos españoles mil millonarios