Una apuesta que ha generado rentabilidad con un nivel atractivo de riesgo en los últimos años ha sido la posición larga en bonos del Tesoro de EE.UU., o en bunds alemanes. Esto podría cambiar, teniendo en cuenta los niveles en los que cotizan numerosas referencias de deuda desarrollada. Esta cuestión centra un informe publicado recientemente por Fidelity International y que firman Dierk Brandenburg (analista sénior de deuda pública), Andrea Iannelli (director de inversiones), Adnan Siddique (redactor de inversiones) y Aimee Stewart, responsable de visualización de datos. Estos expertos afirman que “el posicionamiento largo en deuda pública se está masificando”.
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