El sector de los servicios financieros se está viendo sacudido por la revolución tecnológica conocida como fintech y la industria de la gestión de activos no es ajena a esta transformación. De hecho, según un informe publicado recientemente por PwC que recoge las opiniones de más de 500 ejecutivos sénior de empresas de servicios financieros y del sector de la tecnología financiera de todo el mundo, casi un 40% de los encuestados cree que el segmento de gestión patrimonial y de inversiones es particularmente vulnerable a la entrada de nuevos actores tecnológicos, por detrás de la banca comercial (en particular, los préstamos) y los servicios de pago.
Esta percepción de vulnerabilidad es más acusada (51%) entre los profesionales de la industria de la gestión de activos, que estiman que en los próximos cinco años podrían perder una quinta parte de su negocio (22%) ante la irrupción de las fintechs.
Pero, ¿en qué aspectos concretos del negocio es más patente esta innovación? Según PwC, en estos momentos la atención de la industria de asset & wealth Management se centra en la creciente sofisticación de los procesos de análisis de datos: “La proliferación de datos y de nuevos métodos para capturarlos a un coste cada vez menor está redefiniendo el mundo de la inversión (…) al reducir la asimetría de información entre las grandes instituciones financieras, las pequeñas y los inversores, que se benefician de las soluciones financieras automatizadas”.
Además, “los gestores patrimoniales se apoyan cada vez más en el análisis de datos a la hora de relacionarse con los clientes con el fin de mejorar la fidelización y reducir los costes operativos”, algo especialmente relevante en el segmento del asesoramiento, donde la aparición de los servicios de asesoramiento automatizado (robo-advisors) permite ofrecer soluciones de bajo coste a clientes que, de otro modo, no resultarían rentables o no recibirían asesoramiento.
El gráfico de la derecha resume las doce tendencias que están marcando actualmente la agenda de innovación tecnológica en la industria de la gestión de activos. La posición en el gráfico indica la importancia que los participantes otorgan a cada una de las tendencias y el grado de respuesta (en forma de asignación de recursos, inversión, etc.). El tamaño de la burbuja es proporcional al número de fintechs relacionadas con cada tendencia, según datos de la plataforma DeNovo.
1. Creciente sofisticación de los procesos de análisis de datos para identificar mejor y cuantificar el riesgo
2. Automatización de la asignación de activos y la gestión patrimonial
3. Reorientación de relaciones personales facilitadas por la tecnología a experiencias digitales con soporte humano
4. Aplicación de tecnologías punteras que permitan la inversión en nuevos mercados
5. Interacción omnicanal y modelos de distribución que estandarizan la experiencia de cliente en todos los puntos de contacto
6. Número creciente de productos/servicios que permiten que la innovación llegue al mercado y se extienda más rápidamente
7. Canales alternativos de marketing y distribución que mejoran el conocimiento y la generación de contactos
8. Diseño y distribución de nuevos productos y servicios para clientes tradicionalmente poco rentables
9. Innovación en servicios de intermediación que facilitan un mejor soporte en las decisiones de inversión
10. Soluciones de inversión personalizadas creadas por los usuarios finales
11. Creciente uso de las redes de inteligencia colectiva para respaldar las decisiones de inversión
12. Blockchain
Fuente: PwC Global FinTech Survey 2016 y DeNovo.
Traducción propia.