Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class D EUR Acc

Qualification
Rating reason:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0946216826

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Jupiter AM

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth with income. The investment policy is to invest predominantly in SICAVs, unit trusts, OEICs, Exchange Traded Funds and other collective investment schemes across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,66 3 años: 5,13 5 años: 4,61 Inicio: 5,69 2022: -9,70 2021: 14,55 2020: 5,39 2019: 15,59 2018: -4,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -4,78 3 años: 2,52 5 años: 1,78 Inicio: - 2022: -10,07 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 8,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2022: 46,00 2021: 12,00 2020: 21,00 2019: 22,00 2018: 14,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,76 3 Ratio Sharpe: 0,76 5 Correlación: 92,91 Beta: 0,97 Alfa: 1,31 Tracking error: 3,25 Info Ratio: 0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-24