Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

ISIN: LU0946220265

Categoría Morningstar: Sector Equity Financial Services

Empresa: Jupiter AM

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 36,91 3 años: -2,01 5 años: 4,35 Inicio: 4,94 2024: 20,29 2023: 16,32 2022: -36,17 2021: 12,40 2020: 24,04
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 25,54 3 años: 3,85 5 años: 7,29 Inicio: - 2024: 11,32 2023: 20,00 2022: -13,66 2021: 22,32 2020: -1,13
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 8,00 3 años: 93,00 5 años: 87,00 Inicio:- 2024: 12,00 2023: 37,00 2022: 98,00 2021: 95,00 2020: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 78,81 Beta: 0,95 Alfa: -10,20 Tracking error: 13,03 Info Ratio: -0,86
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Financial Services. Fecha: 2024-07-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Financial Services. Fecha: 2024-07-12