Culmina sin éxito el intento de venta de GAM a Liontrust. Aunque los consejeros de administración de la gestora apoyaban la operación, finalmente la OPA no ha recibido el apoyo necesario de los accionistas. Según los resultados finales de la oferta, solo un 33,45% del accionariado ha aceptado las condiciones ofrecidas por Liontrust, lejos del 66% necesario.
Liontrust había prestado apoyo financiero a GAM a través del Tranche Facility, por valor de asciende a 8,9 millones de libras más intereses. Al no culminarse la venta, Liontrust recuerda en el comunicado que tiene derecho a exigir el reembolso inmediato en la fecha que caiga 30 días después de este anuncio.
Nueva línea de financiación para GAM
Por ello, tal y como comunicó la gestora tras conocer los malos resultados preliminares de la OPA, GAM ha estado negociando financiación con el grupo de accionistas NEWGame y Rock Investment. Ambas partes han acordado ampliar la financiación inmediata a corto plazo de 20 millones de francos suizos para cubrir las necesidades de liquidez de GAM.
Esta financiación a corto plazo se mantendrá hasta que sea sustituida por el producto de un bono convertible que emitirá GAM por un importe de unos 25 millones de francos suizos. La creación del capital condicional necesario para la emisión del bono convertible se propondrá a los accionistas de GAM en una junta general extraordinaria que se celebrará en torno al 27 de septiembre de 2023.
Cambios en el Consejo de GAM
En la próxima junta, Rock también propondrá nuevos directores para su elección al Consejo de GAM. El actual Consejo de GAM ha acordado que dejarán el Consejo de GAM en dicha reunión una vez que los nuevos directores sean elegidos. El actual Consejo de GAM recomienda a los accionistas que aprueben los candidatos propuestos para el Consejo de NewGAMe.
Además, NewGAMe ha solicitado que el Consejo de GAM recomiende a los accionistas que autoricen la emisión de nuevas acciones en la próxima junta para permitir el bono convertible contemplado y nuevas colocaciones de acciones. NewGAMe y Rock han confirmado al actual Consejo de GAM su intención de asegurar suficientes recursos financieros para financiar las operaciones de GAM como empresa en funcionamiento.
“El actual Consejo de GAM acoge con satisfacción el compromiso continuo de NewGAMe, con un socio industrial significativo como NJJ entre sus principales accionistas. Esto proporciona una estabilidad bienvenida para los clientes y otras partes interesadas a largo plazo”, afirman en el comunicado.
