Goldman Sachs compra NN Investment Partners por 1.700 millones de euros

Goldman Sachs compra NN IP, Goldman Sachs compra NN Investment Partners por 1.700 millones de euros
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Los grupos bancarios NN Group y Goldman Sachs han anunciado esta mañana un acuerdo de venta de la gestora de activos NN Investment Partners (NN IP) a Goldman Sachs Group, Inc. por un importe total en efectivo de 1.700 millones de euros. En esta cifra se incluye el precio base de compra de 1.515 millones de euros, una comisión de ticking y un exceso de capital que se distribuirá en forma de dividendo antes de la finalización del acuerdo. Como parte del mismo, NN Group y Goldman Sachs Asset Management establecerán una asociación estratégica de diez años en virtud de la cual la empresa combinada seguirá prestando servicios de gestión de activos a NN Group. De hecho, Goldman pasará a gestionar una cartera de activos de aproximadamente, 160.000 millones de euros.

De esta manera, ambas gestoras combinarán sus capacidades de inversión ampliando el conjunto de productos de gestión de activos que se ofrecerán a los clientes a través de las redes de distribución de ambas firmas.  Según destacan en el comunicado, NN IP aportará un refuerzo sobre todo la estrategia de inversión sostenible (integra la ESG en el 75% de su oferta) y su posicionamiento de liderazgo en Países Bajos, mientras que Goldman Sachs proporcionará una plataforma más amplia para acelerar su crecimiento.

"Esta adquisición nos permite acelerar nuestra estrategia de crecimiento y ampliar nuestra plataforma de gestión de activos. NN Investment Partners ofrece una franquicia de clientes líder en Europa y una extensión de nuestra fortaleza en la gestión de activos de seguros", afirma David Solomon, presidente y consejero delegado de Goldman Sachs.

Por su parte, David Knibbe, CEO de NN Group ha destacado que han "encontrado un socio fuerte y profesional en Goldman Sachs, proporcionando un entorno en el que nuestros colegas de NN IP pueden seguir prosperando, mientras que la experiencia de inversión combinada y la escala mejorarán la oferta de servicios a los clientes de NN IP, incluyendo NN Group". Al fin y al cabo, en los últimos meses se había hablado ya mucho de la posibilidad de que el grupo valoraba algún tipo de joint venture o de desinversión de en su gestora con el objetivo de acelerar ese crecimiento.

¿Cuándo se cerrará la operación?

Aunque aún es pronto para ver cómo cambia el organigrama de ambas gestoras, ya que se espera que el cierre de la transacción se produzca en el primer trimestre de 2022, sí han comunicado que tras la misma los empleados de NN Investment Partners (unos 900) se incorporarán a Goldman Sachs Asset Management. Además, se ha dado a conocer que Satish Bapat dejará de ser miembro del Consejo de Administración de NN Group. Satish seguirá dirigiendo NN IP en su papel de consejero delegado.

En todo caso, la unión de ambas gestoras implica la creación de una de las mayores gestora de activos de seguros, con más de 550.000 millones de dólares en activos bajo supervisión.

Goldman Sachs compra NN IP, Goldman Sachs compra NN Investment Partners por 1.700 millones de euros