Bajo la dirección de Lourdes Moreno, que proviene de Banif, el nuevo área cuenta ya con un equipo de ocho profesionales con un experiencia media de más de 20 años en el sector.
El grupo CIMD amplía su oferta de servicios para dar cabida a la inversión patrimonial con la creación de CIMD Gestión de Patrimonios. Bajo la dirección de Lourdes Moreno, que proviene de Banif, el nuevo área cuenta ya con un equipo de ocho profesionales con un experiencia media de más de 20 años en el sector.
El motivo de crear este nuevo área se debe, según explica Rafael Bunzl, director general del Grupo CIMD, a que en los últimos años cada vez les ha llegado más clientes finales buscando un servicio profesional e independiente en el acceso a los mercados y en la gestión de su patrimonio. “Por eso hemos adecuado nuestra estructura para dar a los clientes finales la calidad del servicio que hemos dado a los clientes institucionales estos últimos 30 años”, concreta.
En este sentido, señala que “nuestra labor es buscar en cada momento qué productos y qué gestores pueden ofrecer valor a nuestros clientes. Creemos que nuestra independencia y conocimiento del mercado aportan un hecho diferencial con respecto a otras entidades”. Este servicio propio de la banca privada va dirigida a los clientes finales con patrimonios de más de 300.000 euros, un límite cuya razón es poder dar el servicio adecuado.
Selección de fondos
Para aquellas instituciones de inversión colectiva que puedan captar este nuevo área de negocio, principalmente sicav, la gestora del grupo, Intermoney, será la encargada de gestionarlas. Esta firma es responsable de la gestión de los fondos del grupo (tesorería, renta variable y gestión flexible).
En la selección de fondos para gestionar el patrimonio de estos clientes, va a primar el principio de independencia. Únicamente introducirán fondos de la casa en caso de que éstos sean competitivos.
