La firma de asesoramiento financiero especializada en grandes patrimonios, iCapital, ha dado forma a uno de los proyectos que se incluían en su plan estratégico Next Five, lanzado hace ahora un año. Se trata de un nuevo servicio pensado para captar fortunas latinoamericanas desde Madrid, al que han dado el nombre de Latam Desk.
"La idea de entrar en Latam está reflejada en nuestro plan estratégico Next Five pero queríamos estudiar cómo hacerlo y al final hemos optado por hacerlo en vez de con base en EEUU o suiza, con base en España", explica Pablo Martínez Arrarás, socio fundador de iCapital.
Decidido el modelo de negocio con el que dirigirse a esas crecientes fortunas latinoamericanas que se están estableciendo cada vez más en Madrid, faltaba por seleccionar a los profesionales que lo pudieran llevar a cabo. En este sentido, iCapital ha fichado a Ligia Sandoval y a Nicolás San Román para ponerse al frente de Latam Desk como responsables de negocio latinoamericano de iCapital .
Ligia Sandoval es cuenta con una experiencia en asesoramiento a cliente latinoamericano de más de 30 años desde entidades como UBS o Santander y desde plazas que van desde Ginebra o Panamá a Ecuador o Miami. "Nuestro objetivo es ser el gestor de referencia de grandes patrimonios latinoamericanos desde Madrid, acompañándolos en todas sus experiencias de vida y sin ningún conflicto de interés", afirma Sandoval.
Por su parte, Nicolás San Román, lleva trabajando en el área de wealth management desde 2012 en UBS basado en Zurich o Panamá y también dese Creand desde Miami. Antes desarrolló parte de su carrera en la asesoría jurídica de BBVA y también como abogado en Linklaters. "Queremos acompañar a los clientes en todas sus necesidades con independencia y ausencia de conflicto de interés ya que no tenemos productos propios, buscamos ser los guardianes de su patrimonio", afirma San Román.
iCapital cumple en este 2023 sus primeros 17 años de historia, cuentan con un patrimonio asesorado de 3.100 millones de euros y su objetivo, según comentaron en la presentación de su plan estratégico Next Five presentado en 2022, es alcanzar los 5.000 millones. Es un equipo formado por 8 socios y que cuenta con en la actualidad con 57 profesionales. Recientemente, la compañía se ha trasformado en agencia de valores con el objetivo de facilitar la operativa para algunos clientes, aunque sin perder en ningún momento su adn de empresa de asesoramiento
