La adquisición de la boutique estadounidense aporta 6.200 millones de dólares en activos bajo gestión y bajo asesoramiento.
La gestora iM Global Partner compra Litman Gregory, una firma especializada en la gestión patrimonial y de activos. La boutique gestiona activos por valor de 4.000 millones de dólares y supervisa activos por valor de 2.200 millones en mandatos de asesoramiento. Con esta compra, los activos de iM Global Partner superarán el umbral de los 24.000 millones de dólares. La operación también supone mejorar sus capacidades de distribución en Estados Unidos.
Constituida en 1987 por Ken Gregory y Craig Litman, con sede en la zona de la bahía de San Francisco, Litman Gregory es una firma totalmente participada por sus socios. E iM Global Partner pretende mantenerlo así. El plan es dejar operar a Litman Gregory Wealth Management como una unidad de negocio independiente.
La operación está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC). Su cierre se prevé para el segundo trimestre de 2021.
Planes con la compra de Litman Gregory
Sus tres décadas de historia han estado centradas en el servicio de análisis independiente. Su especialidad es el análisis de inversión y servicios de gestión patrimonial personalizados a particulares. Destacan su fuerte foco en el trabajo con varias generaciones familiares para ayudarles a lograr sus objetivos financieros. La firma también respalda a organizaciones sin ánimo de lucro en calidad de socio fiduciario y director financiero externalizado. Desde 1996, la boutique ha desarrollado una amplia gama de fondos de inversión estadounidenses.
Según esperan, la combinación de las capacidades de Litman Gregory con iM Global Partner dará lugar a un conjunto de soluciones de inversión potente y de elevada calidad para clientes tanto institucionales como privados en EE. UU. y a escala internacional.
“La integración de Litman Gregory en nuestro grupo constituye un importante paso adelante a medida que proseguimos con nuestra expansión en EE.UU”, afirma Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner. “Esta operación estratégica nos permite incorporar la gestión patrimonial como nueva actividad estratégica para iM Global Partner”.
“Estamos encantados de pasar a formar parte de iM Global Partner, dado que ello mejorará nuestra capacidad para cumplir nuestro objetivo de ofrecer unos resultados excepcionales a nuestros clientes”, asegura Steve Savage, consejero delegado de Litman Gregory. iM Global Partner les aporta recursos adicionales en materia de análisis mundial y un especial hincapié en el cliente.
