Con este objetivo se presenta Jorge Tavío, Market Development Director, Wealth–EMEA de Refinitiv, anteriormente unidad de Financial & Risk de Thomson Reuters, tras su alianza con Openfinance para ofrecer a los asesores financieros análisis técnicos y tecnología en el sector de la banca privada. “Estamos ayudando a digitalizar la banca privada”, explica. Lo quieren hacer a través de la integración de sus herramientas Eikon y BestPortfolio que automatizan los procesos de asesoramiento de los clientes, además de controlar de forma agregada todas las posiciones de sus clientes, independientemente de la entidad. “El objetivo es que con un único partner hagamos todo el ciclo de inversión. Queremos dar una visión de 360 grados a la banca privada”, puntualiza.
Para ello, se mueven a través de tres grandes ejes: cliente, mercado y producto. Tavío considera que hoy en día hay mucha información desagregada y por eso quieren ofrecerla en un único punto para dar “un mejor asesoramiento al cliente”. Así, la parte de Openfinance agrega la información correspondiente a cliente y producto mientras que Refinitiv incorpora la visión de mercado. “Es un producto que está diseñado para entidades de banca privada y EAFI”, adelanta.
Estas últimas son, de hecho, las que más beneficio podrían sacar. “Las EAFI son las más interesadas porque tienen el mayor reto tecnológico”, explica el experto. “Con MiFID II hay que demostrar el valor que estás añadiendo a tus clientes, y nadie discute que el valor del asesor está en alza”, añade en este sentido.
Así, con la integración de las dos herramientas cubren múltiples problemas tales como la idoneidad del cliente, control de riesgos, comisiones, cálculo de documentos KIID, normativa PRIPS… junto con los estados reservados de la CNMV. Eso sí, “no se pueden realizar transacciones, ya existen plataformas como Allfunds e Inversis que lo hacen y no queremos ser su competencia, sino crear esa relación entre los clientes y estas plataformas”, cuenta Tavío
A futuro, hay dos mercados que quieren dominar: Iberia y Latinoamérica. Actualmente sirven a 200.000 usuarios y tienen presencia en 180 países.
