Enhanced Index, research enhanced, systematic, beta plus, low tracking error… nombres hay muchos; objetivo principal, solo uno: combinar un comportamiento similar al índice (con bajo tracking error) con la capacidad de generar un pequeño plus de alfa que, con el efecto del interés compuesto, permita batir a su referencia en un horizonte largo de inversión. Se trata de estrategias que han ido ganando peso en los últimos años, y que se sitúan a medio camino entre la gestión puramente indexada y la gestión activa de alta convicción.
Este es un artículo exclusivo para los usuarios registrados de FundsPeople. Si ya estás registrado, accede desde el botón Login. Si aún no tienes cuenta, te invitamos a registrarte y disfrutar de todo el universo que ofrece FundsPeople.