Credit Suisse Gestión informa que, tras el acuerdo de fusión por absorción de Credit Suisse Group AG con UBS Group AG, y de acuerdo con la ley de Fusiones suiza, los activos, pasivos y contratos de Credit Suisse han sido transmitidos a UBS en su totalidad. En consecuencia, con fecha 12 de junio de 2023, UBS Group AG ha pasado a ser la sociedad matriz y a tener un control indirecto de la gestora local del banco suizo, Credit Suisse Gestión.
Tal y como avanzamos en marzo de este año, cuando se dio a conocer el acuerdo de fusión, solo en la gestora española del banco suizo ya absorbido, trabajan más de 30 profesionales. Este dato se desprende de su auditoria con fecha a cierre de 2022, donde indica que había 36 empleados: cuatro de ellos tienen categoría de directivos, 16 forman parte del área de gestión, 13 son administrativos u otros y tres se encargan del control de riesgos.
La firma española está liderada desde verano de 2021 por Gabriel Ximénez de Embún tras la salida de Javier Alonso, que lanzó su propio proyecto con otros profesionales de la firma suiza (Welcome AM). Anteriormente, Ximénez de Embún era director de Inversiones y Estrategia. Bajo el liderazgo de Ximénez de Embún hay pilares clave para la entidad como Patricia López del Río, responsable de Renta Variable, o Iñigo Iturriaga, encargado de la gestión discrecional que realiza la gestora para los clientes de la banca privada suiza. Hasta hace poco, otro miembro importante del equipo era Ignacio Díez, que dejaba hace unas semanas la firma con destino a Lombard Odier.
Otros profesionales destacados del área del front office de la gestora son Guillermo Viñuales, Javier Suescun, Daniel Urrutia, Marta de Juan, José Luis Sánchez Llobet, Marta Grosso, Andrés López Fernández, Mario Lumbreras, Carmen Bayón o Cristina Caamaño, entre otros.
A finales de 2022, este grupo de profesionales era responsable de gestionar 2.422 millones de euros, un 35% menos interanualmente. Del total, la mitad está en fondos de inversión (un 26% menos respecto a 2021), 934 millones en sicav o sociedades de inversión libre (la mitad que en 2021), 277 millones en IIC extranjeras (frente a los 315 millones del año anterior) y un millón en planes de pensiones (nueve millones menos que en 2021), según la auditoria de la empresa.
Adicionalmente, el grupo tenía 2.098 millones en gestión discrecional de carteras (más de la mitad en participaciones en productos extranjeros) y 27 millones en patrimonio asesorado. Frente al año anterior, la cifra en carteras delegadas se mantuvo y bajo a casi la mitad el volumen en asesoramiento.
En ingresos, este volumen se traduce en 14 millones de euros en 2022, frente a los 17,2 millones de 2021. La mayor parte llega por fondos de inversión (5,4 millones de euros), sicav (4,2 millones) y gestión discrecional (3,1 millones de euros).
Gama de fondos
En lo que ha transcurrido de año, hasta mayo, el patrimonio de Credit Suisse Gestión en fondos ha bajado hasta los 780 millones distribuidos en 26 fondos, según datos de Inverco. En total, los reembolsos netos en el año ascienden a los 407 millones.
El 67% de su volumen está en siete vehículos de renta fija y el resto, casi en su mayoría, en fondos mixtos o globales. La renta fija es la gran especialidad de la firma española, CS Hybrid and Subordinated Debt y CS Duración 0-2 B, cuyas estrategias tienen el Rating FundsPeople.
