Una de las mayores brechas de insatisfacción entre clientes y sus asesores no está en la rentabilidad obtenida por su cartera sino en la gestión de su legado financiero. En España, el 75% de los inversores considera importante trabajar con su asesor en la planificación sucesoria, pero solo el 12% ha mantenido conversaciones detalladas sobre este asunto. La distancia no es solo cuantitativa, sino también temporal: los clientes preferirían abordar estas cuestiones entre los 40 y los 50 años, mientras que los asesores tienden a hacerlo más tarde, entre los 50 y los 60.
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