Los bonos corporativos emergentes registraron en el primer trimestre un mejor comportamiento que los bonos de gobiernos emergentes y la deuda con grado de inversión estadounidense. Según Deutsche Asset & Wealth Management, el índice CEMBI Composite se amplió 12 puntos básicos en el trimestre, por lo que la rentabilidad acumulada en el trimestre (0,47%) se debe exclusivamente al ‘carry’ o devengo de la rentabilidad de la cartera. “Los bonos corporativos de mercados emergentes continúan negociándose con una prima de riesgo superior que sus similares en mercados desarrollados o que la deuda gubernamental emergente”, afirman.
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