Los fondos alternativos destacaron con rentabilidades de hasta un 41,40%, reafirmando su papel como una herramienta clave en carteras diversificadas y resilientes.
Es evidente que todas las clases de activos han tenido su momento de brillo en 2024. Desde los retornos excepcionales en renta variable y la solidez de la renta fija, hasta el equilibrio de los fondos mixtos y el desempeño innovador de los fondos alternativos, este año ha demostrado la importancia de la diversificación y la adaptabilidad en la inversión.
Los fondos alternativos de gestoras internacionales, en particular, han reafirmado su papel como una herramienta esencial para capturar oportunidades en mercados caracterizados por conflictos geopolíticos que detonaron momentos de alta volatilidad, cerrando el año con broche de oro y estableciendo un estándar para el futuro.
Liderazgo de las estrategias multialternativas y market neutral
En el ránking de los fondos alternativos más rentables de 2024, las estrategias "Multialternativas" y "Market Neutral" destacaron por su desempeño sobresaliente. Liderando el listado se encuentra el BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd X2 USD, que registró una rentabilidad excepcional del 41,40% gracias a su enfoque en estrategias diversificadas que equilibran el riesgo y el retorno.
Dentro de la categoría "Multialternativas", los fondos gestionados por AQR también brillaron. El AQR UCITS Funds - AQR Style Premia UCITS Fund alcanzó una rentabilidad del 32,12%, mientras que el AQR Systematic Total Return Fund logró un 30,52%. Estos fondos se destacaron por su capacidad para capitalizar ineficiencias del mercado y aplicar estrategias sistemáticas avanzadas.
El valor de la diversificación en activos alternativos
La clave del éxito de los fondos alternativos radicó en su enfoque diversificado. Fondos como el AQR Apex UCITS Fund, con una rentabilidad del 29,32%, demostraron que la combinación de estrategias temáticas y técnicas sistemáticas puede ofrecer resultados consistentes incluso en entornos de mercado desafiantes. Este desempeño reafirma la importancia de incluir activos alternativos en portafolios equilibrados, especialmente para inversores que buscan descorrelación y estabilidad en tiempos de volatilidad.
Los 20 fondos alternativos de gestoras internacionales más rentables de 2024
Fondo | Gestora | Categoría | Rentabilidad 2024 (% en euros) |
BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd X2 USD | BlackRock | Market Neutral | 41,40 |
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund A USD Acc | AQR CM | Multialternative | 32,12 |
AQR Systematic Total Return Fund B USD Acc | AQR CM | Multialternative | 30,52 |
AQR Apex UCITS Fund A1 Acc | AQR CM | Multialternative | 29,32 |
KLS Arete Macro Fund Class F USD Acc | Kepler Partners | Global Macro | 27,25 |
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD | BlackRock | Market Neutral | 26,77 |
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | J.P. Morgan AM | Options Trading | 26,63 |
Lumyna MY Asian Event-Driven UCITS Fund EUR D (acc) | Lumyna Investments | Market Neutral | 25,44 |
BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund Z2 USD | BlackRock | Multialternative | 25,23 |
Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional Inception Class USD | Brummer & Partners | Multialternative | 24,44 |
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPC USD | UBP | Multialternative | 22,85 |
AQR UCITS Funds II - Style Capture UCITS Fund IAU3 | AQR CM | Multialternative | 21,23 |
Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I Accumulating Class | Neuberger Berman | Options Trading | 20,70 |
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Thematic Equity Market Neutral Fund Class Z (cap) (USD) | Fulcrum AM | Market Neutral | 20,68 |
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Currency Fund Share Class A USD Accumulation | 24 Capital Management | Currency | 20,27 |
THEAM Quant Dispersion US S | BNP Paribas AM | Options Trading | 20,27 |
Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund B USD Acc | Brevan Howard AM | Global Macro | 19,61 |
Man Funds VI plc - Man Asia Pacific (ex-Japan) Equity Alternative INF USD | Man Group | Market Neutral | 18,90 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR | J.P. Morgan AM | Market Neutral | 18,75 |
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity I EUR | RAM Active Investments | Market Neutral | 18,74 |