Tanto el interés personal de los inversores como el efecto de Solvencia II están incrementando la atención sobre esta clase de productos. Todos los que se incluyen en el ranking han logrado ofrecer en 2015 rentabilidades superiores al 20%.
¿Quién ha dicho que rentabilidad y ética estén reñidos? Éste suele ser habitualmente uno de los mantras de los defensores de la inversión con criterios socialmente responsables. Teniendo en cuenta el creciente interés de los inversores por nuevas ideas que les permitan invertir en consonancia con sus valores, así como el creciente protagonismo de esta categoría de fondos debido a los cambios regulatorios (particularmente Solvencia II), en Funds People se ha decidido elaborar un ranking con los fondos éticos que mejor se están comportando en el año.
Es necesario aclarar que esta selección se ha realizado a partir de datos de Morningstar Direct, teniendo en cuenta los fondos de todas las categorías posibles que el proveedor clasifica como estrategias que tienen en cuenta ética y sostenibilidad (ethical issue strategy focus), divididas por criterios ESG (criterios sociales, de medioambiente y de buen gobierno) y respetuosos con el medioambiente. A la criba también se han aplicado los filtros de rentabilidad en el año, patrimonio (al menos 100 millones de euros) y de registro (que estén registrados para su venta en España).
| Fondo |
Gestora |
Categoría Morningstar |
Patrimonio (mill. eur.) |
Rentabilidad en el año % |
|
Vontobel Sustainable Glb Ldrs I
|
Vontobel AM |
EAA OE Global Large-Cap Growth Equity
|
330 |
25,82 |
|
Brown Advisory Sustainable Growth I
|
Brown Advisory Funds |
US OE Large Growth
|
213 |
24,64 |
|
Oddo Génération CR-EUR
|
Oddo AM |
EAA OE Eurozone Flex-Cap Equity
|
588 |
23,95 |
|
AXA WF Frm Human Capital I-D EUR
|
AXA IM |
EAA OE Europe Flex-Cap Equity
|
400 |
23,61 |
|
Mirova Euro Sustainable Equity I/A
|
Natixis Global AM |
EAA OE Eurozone Large-Cap Equity
|
586 |
23,18 |
| Generali IS European SRI Equity AX |
Generali Investments Europe |
EAA OE Eurozone Large-Cap Blend Equity |
152 |
22,35 |
|
Robeco Global Consumer Trends Eqs I EUR
|
Robeco |
EAA OE Sector Equity Consumer Goods & Services
|
1.300 |
22,3 |
|
Candriam Sust Europe I Inc
|
Candriam |
EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity
|
193 |
22,13 |
|
F&C Responsible Global Equity I EUR Inc
|
F&C |
EAA OE Global Large-Cap Growth Equity
|
192 |
21,83 |
|
Mirova Global Sustainable Equity I/A
|
Natixis Global AM |
EAA OE Global Large-Cap Blend Equity
|
132 |
21,59 |
|
AXA WF Frm Eurozone RI A-C EUR
|
AXA IM |
EAA OE Eurozone Large-Cap Equity
|
207 |
21,57 |
|
Pioneer Fds Global Ecology F EUR ND
|
Pioneer Investments |
EAA OE Sector Equity Ecology
|
214 |
21,56 |
|
Euro Capital Durable M
|
Groupama AM |
EAA OE Eurozone Large-Cap Equity
|
157 |
21,5 |
|
Sycomore Sélection Responsable R A/I
|
Sycomore AM |
EAA OE Eurozone Flex-Cap Equity
|
154 |
21,18 |
|
Robeco Asia Pacific Equities D EUR
|
Robeco |
EAA OE Asia-Pacific inc. Japan Equity
|
1.133 |
20,78 |
|
CPR Silver Age E
|
CPR AM/ Amundi |
EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity
|
990 |
20,72 |
|
Parvest Sustainable Equity Europe I
|
BNP Paribas IP |
EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity
|
118 |
20,61 |
|
Robeco Global Stars Equities D EUR
|
Robeco |
EAA OE Global Large-Cap Blend Equity
|
114 |
20,49 |
|
Objectif Investissement Responsable Acc
|
Lazard Frères Gestion |
EAA OE Eurozone Large-Cap Equity
|
166 |
20,43 |
|
Candriam Sust Pacific I Acc
|
Candriam |
EAA OE Asia-Pacific inc. Japan Equity
|
274 |
20,05 |
|
Pictet-Security I USD
|
Pictet AM |
EAA OE Global Flex-Cap Equity
|
791 |
20 |
Fuente: Morningstar Direct. Patrimonio y rentabilidad expresados en euros.
