El oro (gold), la plata (silver) y el bronce (bronze) son las mejores calificaciones que un producto puede obtener con el análisis prospectivo que realiza Morningstar de un fondo, los Morningstar Analyst Rating™.
Mediante este sistema, se califica a los vehículos basándose en cinco pilares esenciales -proceso, performance, personal, firma gestora y precio- que permiten a los analistas identificar aquellos fondos que con mayor probabilidad lo harán mejor que el resto a largo plazo en términos de rentabilidad-riesgo. Se diferencian así de los Morningstar Rating™ (comúnmente conocidos como los rating de estrellas), que evalúan cuantitativamente los resultados pasados de un fondo.
De los más de 2.000 fondos que hay domiciliados en España, actualmente, para la casa de análisis, sólo hay 22 fondos con la calidad necesaria para recibir una de las tres distinciones. Poco más del 1% del total. De estos, hasta cinco pertenecen a la misma firma que es, además, junto a otra entidad nacional, las únicas que consiguen obtener la máxima distinción, el oro.
El balance positivo de estos cinco factores considerados por Morningstar que reúnen los fondos de Bestinver y Cartesio les lleva a situarse en la cima de la gestión en España, al recibir la calificación de oro en cinco ocasiones en el caso de la primera y en dos la segunda. No llega a recibir el oro y se conforma con la plata, uno de los fondos de EDM Gestión. El resto de fondos, hasta 15, se alzan con la tercera mejor calificación, el bronce.
Fondos con Morningstar Analyst Rating™
BESTINVER
Rating Gold Productos: Bestinver Mixto Bestinver Mixto Internacional Bestinfond Bestinver Internacional Bestinver Bolsa Gestores: Fernando Bernad Marrase, Francisco García
Paramés y Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos
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CARTESIO
Rating Gold Cartesio X Cartesio Y Alvaro Martínez, Cayetano Cornet y Juan A. Bertrán |
EDM GESTIÓN
Rating Silver EDM-Inversión Juan Grau (izq.)
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Rating Bronze EDM-Ahorro y EDM Valores Uno Alberto Fayos (centro) y Karina Sirkia (derecha)
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MUTUACTIVOS
Rating Bronze Mutuafondo LP Mutuafondo Eduardo Roque |
Rating Bronze Mutuafondo España Ricardo Cañete |
BELGRAVIA
Rating Bronze Belgravia Beta SICAV Belgravia ÉpsIlon Carlos Cerezo |
RENTA 4 GESTORA
Rating Bronze ING Direct FN Renta Fija
José Ignacio Victoriano (izquiera)
Renta 4 Pegasus Miguel Jiménez (derecha) |
BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS
Rating Bronze Banco Madrid Ibérico Acciones Gonzalo Lardíes |
BANKIA FONDOS
Rating Bronze Bankia Duración Flexible 0-2 Susana Sánchez Duarte |
BBVA AM
Rating Bronze BBVA Bonos Duración Antonio Alhamar Fernández Gión |
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA
Rating Bronze Barclays Deuda Pública Alfonso de Gurtubay |
SANTANDER AM
Rating Bronze Santander Acciones Españolas Iván Martín |
Fuente: Morningstar