Acaba el primer semestre de 2014 y, como no podía ser de otra forma, toca hacer repaso de los 25 fondos españoles de renta variable más rentables de enero a junio.
Ya de antemano, la renta variable española ha sido la gran protagonista en esta primera mitad de año. De los 25 fondos que ocupan las primeras posiciones por revalorización, 19 de ellos son productos especializados en el parqué español, conjunto entre los que se encuentran tanto aquellos que gestionan activamente las acciones en las que invierten (una docena en total) como los que se indexan al Ibex-35 mediante futuros (los siete restantes).
Los otros seis vehículos pertenecen a categorías bien distintas: sectoriales de infraestructuras, energías renovables y utilities, sólo utilities o telecomunicaciones, small & mid caps europeas, bolsa latinoamericana y renta variable global de gran capitalización que combina compañías value y growth.
Por gestoras, y excluyendo ahora sí fondos índice, son Bankia Fondos y Metagestión las que logran colocar más fondos de gestión activa en el top-25 por rentabilidad. En concreto, Bankia Fondos logra colar tres fondos de bolsa española. Especial mérito tiene Metagestión, que con una gama de tres fondos, sitúa dos de ellos entre los mejores del semestre, uno de renta variable española y otro de renta variable internacional.
Y los ganadores son…
Los honores recaen en esta ocasión en Cygnus Asset Management, Ibercaja Gestión e InverCaixa Gestión, quienes, gracias al Cygnus Value (21,57%), el Ibercaja Utilities (17,13%) y el FonCaixa Bolsa España 150 (16,87%), se reparten los tres primeros puestos del podio de rentabilidad hasta junio.
El Cygnus Value invierte en sectores como electricidad, agua, gas, petróleo, energías renovables e infraestructuras; el Ibercaja Utilities, sólo en utilities y, finalmente, el FonCaixa Bolsa España 150, en el parqué español, eso sí, con una exposición a riesgo en renta variable española en torno al 150% de su patrimonio.
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Fondo |
Categoría (Morningstar) |
Gestora |
Rentabilidad enero-junio (%) |
|
Cygnus Value A |
Sector Equity Other |
Cygnus Asset Management |
21,57 |
|
Ibercaja Utilities B |
Sector Equity Utilities |
Ibercaja Gestión |
17,13 |
|
FonCaixa Bolsa España 150 |
Spain Equity |
InverCaixa Gestión |
16,87 |
|
Bankia Bolsa Española |
Spain Equity |
Bankia Fondos |
16,23 |
|
Metavalor |
Spain Equity |
Metagestión |
15,19 |
|
Caja Ingenieros Iberian Equity |
Spain Equity |
Caja Ingenieros Gestión |
14,01 |
|
GVC Gaesco Small Caps A |
Eurozone Small-Cap Equity |
GVC Gaesco Gestión |
13,94 |
|
Barclays Bolsa España Selección |
Spain Equity |
Barclays Wealth Managers España |
12,63 |
|
Gesconsult Renta Variable |
Spain Equity |
Gesconsult |
12,60 |
|
Bankinter Sector Telecomunicaciones |
Sector Equity Communications |
Bankinter Gestión de Activos |
12,48 |
|
BBVA Bolsa Latam |
Latin America Equity |
BBVA Asset Management |
12,19 |
|
ESAF Renta Variable |
Spain Equity |
Espírito Santo Gestión |
12,15 |
|
Metavalor Internacional |
Global Large-Cap Blend Equity |
Metagestión |
12,08 |
|
EDM-Inversión R |
Spain Equity |
EDM Gestión |
12,07 |
|
Bankia Small & Mid Caps España |
Spain Equity |
Bankia Fondos |
12,02 |
|
Bankia Dividendo España |
Spain Equity |
Bankia Fondos |
12,00 |
|
Privat Bolsa Española |
Spain Equity |
Privat Bank Patrimonio |
11,95 |
|
ING Direct FN Ibex 35 |
Spain Equity |
Amundi Iberia |
11,94 |
|
Bankinter Futuro Ibex |
Spain Equity |
Bankinter Gestión de Activos |
11,92 |
|
Rural Renta Variable España |
Spain Equity |
Gescooperativo |
11,90 |
|
Unifond Renta Variable I |
Spain Equity |
Unigest |
11,79 |
|
Santander Índice España Cl. Openbank |
Spain Equity |
Santander Asset Management |
11,78 |
|
AC Ibex-35 Índice |
Spain Equity |
Ahorro Corporación Gestión |
11,75 |
|
BBVA Bolsa Índice |
Spain Equity |
BBVA Asset Management |
11,67 |
|
Bankia Índice Ibex |
Spain Equity |
Bankia Fondos |
11,62 |
Fuente: Morningstar Direct.
Rentabilidad según datos mensuales.
