Han incluido servicios complementarios como el asesoramiento patrimonial y el de planificación sucesoria y fiscal, que están disponibles para los clientes de Banca Privada de la entidad financiera.
La entidad ha integrado en su gestora de fondos, Ibercaja Gestión, al equipo responsable de la toma de decisiones de inversión para el segmento de clientes de Banca Privada, según ha podido saber FundsPeople. El objetivo, según avanzan desde la gestora, es "incrementar la propuesta de valor a los clientes de Ibercaja con saldos más elevados". Gracias a las sinergias que resultarán de la unión de dos potentes equipos de inversiones y al diseño de estrategias comerciales, con el lanzamiento de novedosas soluciones de Gestión Discrecional de Carteras y mejoras en la información a clientes", comentan.
Ya adelantó esta integración el director del Área de Gestión de Activos y Seguros de Ibercaja, Luis Miguel Carrasco, en diciembre. A cierre de febrero, Ibercaja Gestión suma un patrimonio 26.750 millones de euros, situándose en la quinta posición del ranking de gestoras nacionales por volumen administrado, con una cuota de mercado del 6,5%.
Asesoramiento patrimonial y el de planificación sucesoria y fiscal
Dentro de esta remodelación también han ampliado los servicios de Gestión Discrecional de Carteras. Han incluido servicios complementarios como el asesoramiento patrimonial y el de planificación sucesoria y fiscal, que están disponibles para los clientes de Banca Privada de la entidad financiera.
En el marco de esta renovada propuesta de valor, la gestión discrecional de carteras constituye el eje sobre el que se despliega la gestión financiera del patrimonio familiar. Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión, afirma que “la apuesta de Ibercaja por el segmento de Banca Privada es clara y el servicio de gestión discrecional de carteras es la punta de lanza de la estrategia para este segmento de clientes”. Como traslada Corredor, mediante este servicio se diseñan estrategias de inversión personalizadas para cada cliente, lo que permite gestionar el patrimonio familiar de la manera más adecuada y adaptada a cada caso.
El servicio de gestión discrecional de carteras de Ibercaja, destinado a los clientes de Banca Privada, cerró 2024 con un patrimonio récord de 3.600 millones de euros administrados y un incremento en la contratación superior al 20%, lo que le ha llevado a superar los 7.300 clientes que operan bajo este servicio.
Raquel Blázquez, directora de inversiones de Banca Privada de Ibercaja, comenta que en estas carteras durante el año pasado “el posicionamiento, en general, fue cauto, asignando más peso a la renta fija que a la renta variable. Blázquez pone en valor la gestión activa: "Por un lado, nos ha permitido aprovechar las oportunidades que ha ido dando el mercado en la parte de renta fija de las carteras y, en renta variable, hemos dado una clara sobreponderación al mercado americano y al sector tecnológico”.
