Hace ahora cinco años Loreto Mutua, la mutualidad para trabajadores del sector aéreo, decidió lanzar una gestora de inversiones, Loreto Inversiones, y el balance de este primer lustro es del todo positivo. En estos cinco años la gestora ha conseguido duplicar ingresos hasta alcanzar los 2,2 millones y un patrimonio gestionado de 825 millones de euros, lo que les hace ser muy optimistas de cara al crecimiento de negocio que pueden obtener de cara a los próximos cinco años.
"Nuestra previsión para los próximos cinco años es llegar a unos ingresos de 7 millones de euros y a un patrimonio bajo gestión de en torno a los 2.500 millones de euros", explica Juan Francisco Mora, director general de Loreto Inversiones. Las patas en las que quiere apoyar ese crecimiento son varias.
Una de ellas es proseguir con la filosofía de inversión basada en la protección patrimonial que tan buen resultado les ha dado en los últimos años. De hecho, en los últimos cinco, sus fondos Loreto Premium Renta Variable Mixta, FI, Loreto Premium Renta Fija Mixta, FI y Loreto Premium Global, FI presumen de rentabilidades interanuales que van desde 5% al 13,8%, según Morningstar. Una familia de fondos que este año ha aumentado con la incorporación de su primer producto de renta fija, Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, con el que han captado 20 millones de euros en solo seis meses.
Otra de las patas a las que fiará su crecimiento es la incorporación de nuevos servicios en su oferta así como una mayor apertura de su red de distribución. "Queremos ofrecer a corto plazo un servicio de planificación financiera no solo a nivel de gestora sino de grupo y estamos viendo cómo lo podemos adaptar a nuestro sistema de onboarding", explica Mora. Además, están estudiando incluir sus productos en las plataformas de fondos. El objetivo es doble: llegar al inversor más institucional y abrir sus productos a inversores más allá de los que se dedican al sector aéreo, que ahora concentran el 95% de sus clientes, con el apoyo de un equipo comercial que irá en aumento.
En la actualidad la gestora cuenta con un equipo de 10 profesionales repartidos en cuatro áreas: gestión de activos, operaciones, relaciones con inversores y desarrollo de negocio y una oferta que se compone de cuatro fondos de inversión, todos ellos dirigidos a un perfil de inversor moderado.
