Los servicios de gestión discrecional de carteras y asesoramiento han ido ganando peso en los últimos años en España. Según los datos publicados por Inverco, a cierre de 2020 el 56% del patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) distribuidas en España se canalizó a través de gestión discrecional o asesoramiento.
De los 262.427 millones de euros de la muestra total recibida, 146.917 millones se hicieron a través de estos servicios mientras que 115.510 millones se hicieron vía comercialización (el 44%). Los datos de Inverco recogen una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC en España, incluyendo la información de 26 entidades.
Desglosada, la distribución de IIC a través del servicio de asesoramiento alcanzó el 30,5%, mientras la canalización mediante carteras gestionadas discrecionalmente ascendió al 25,5%. Asimismo, el porcentaje de IIC de terceros comercializadas a cierre de 2020 alcanzó el 23,2% del total.
Un servicio en auge
Según estos datos, a cierre de diciembre, los grupos españoles que ofrecían el servicio de gestión discrecional de carteras se situaban en torno a 86.000 millones de euros. Supone un crecimiento del 6% en el último trimestre del año y un aumento del 7,5% en el año.
Estiman que hay un número de 783.091 carteras gestionadas y que la práctica totalidad de ellas corresponden a clientes minoristas.
