Menos duración en cartera, el último cambio de Gesconsult para su fondo de EVO Banco

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Fabrizio Verrecchia on Unsplash

Ante las últimas turbulencias del mercado y el escenario de tipos de interés bajos, muchas gestoras han decidido realizar limitaciones en la política de inversión de algunos fondos de cara a atenuar las caídas y el riesgo en cartera. Es el caso del compartimento Renta Fija Corto Plazo del fondo EVO Fondo Inteligente que, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a partir de ahora limitará la duración media de la cartera hasta 12 meses. Hasta ahora, el vencimiento de los activos que componen la cartera del fondo se situaba por encima del año, según consta en su folleto.

De este modo, el fondo mantendrá su objetivo de volatilidad máxima inferior en el 0,5% anual. E invertirá la totalidad de su exposición en renta fija pública o privada de mercados desarrollados, fundamentalmente de la zona euro. El rating de las emisiones será, como mínimo, de mediana calidad crediticia, aunque podría albergar hasta un 25% de high yield.

A nivel geográfico, el 35% de la cartera está en deuda española, seguido de Italia (27%), Reino Unido (2,9%), Bélgica (2,7%) y Portugal (1,1%). Pero su carácte cauto le lleva a tener cerca de un 45% en liquidez a cierre de mayo, seguido de un 42% en renta fija flotante y yn 12% de bonos con cupón fijo.

En 2016, Gesconsult llegó a un acuerdo con EVO Banco para lanzar este fondo por compartimentos dirigido exclusivamente a los clientes de esta entidad. Además del citado compartimento de renta fija euro, también tiene otro de gestión pasiva, llamado Ibex 35.