Acaba de cumplir sus tres años como gestora. Algo que desde Nao AM reconocen como un “hito importante” ya que les hace estar más visibles para las entidades. “En cierto modo, ya hemos pasado la travesía por el desierto”, reconoce Pilar lloret, directora general.
Ahora, la gestora se marca como objetivo seguir creciendo en volumen y partícipes, pero siempre buscando un público estable. Pero entre sus próximos planes también está ampliar la gama de productos con un nuevo fondo mixto global. Una solución que responde a la demanda de sus clientes. En cualquier caso, “tampoco pensamos ser una gestora con una gran cantidad de productos. “Queremos seguir haciendo aquello en lo que somos especialistas”, defiende Lloret.
Todavía no tienen una fecha prevista de lanzamiento ya que dependen de los trámites regulatorios. Desde la propia gestora confirman que la estrategia de inversión "estará más abierta que en Nao Europa Sostenible y que en Protea Nao Sustainable Europe ya que tendrá un ámbito geográfico global, si bien la mayoría de las inversiones estarán en Europa y Estados Unidos", comenta.
La idea de lanzar este vehículo no es nueva, era uno de los aspectos que ya contemplaban en su plan estratégico, cuando se aprobó el proyecto de lanzamiento de Nao AM. “La intención es poder ofrecer a nuestros clientes/partícipes la posibilidad de invertir de una forma más diversificada y con una menor volatilidad. Durante estos años, además, hemos podido constatar que es una estrategia que tendría mucha cabida en nuestro público objetivo, ya que muchas veces nos preguntan si vamos a lanzar una estrategia de este tipo”, aclara Lloret. En su opinión, este tipo de producto de ahorro “tiene más sentido que un fondo temático ya que le permite a quien invierte en él estar más diversificado sin la necesidad de contratar muchos productos”, recalca.
Crecer en volumen
La firma suma un patrimonio actualmente de unos 140 millones de euros y gestiona dos fondos de inversión de renta variable europea. Uno de ellos está domiciliado en Luxemburgo, Protea Fund Nao Sustainable Europe, tiene un volumen en torno a 65 millones de euros y está disponible en las plataformas de contratación de AllFund e, Inversis; y otro vehículo domiciliado en España, Nao Europa Sostenible, con 13 millones. Tiene igual estrategia y cartera que el anterior pero contratable a través de la página web y mediante proceso de alta digital. Además de lo anterior, Nao AM gestiona un mandato con una política global mixta.
De momento, Lloret descarta verse como participantes en una operación corporativa. “No es algo que tengamos en mente, tampoco lo rechazamos pero lo que no queremos es perder nuestra esencia”, sostiene.
Su forma de gestionar tiene como punto de partida la sostenibilidad. Consideran que tener en cuenta la ESG dentro del proceso de selección la estrategia y desempeño de una compañía permite controlar mejor el riesgo de la misma y es un factor que aminora la volatilidad de las carteras. De este modo, su proceso de inversión consta de un análisis financiero y uno ESG, donde se tienen en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos.
